Petite ville aux apparences calmes, Fell's Church cache pourtant de grands secrets. En venant habiter ici, vous avez penser enfin trouver le calme tant désiré et pourtant ... Vampire, sorcier et puissance maléfique, Fell's Church est le berceau de la sorcellerie et à tendance par la même occasion d'attirer toutes ces créatures de la nuit ... Elena Gilbert, jeune étudiante de 17 ans n'aurait jamais cru un jour tomber amoureuse d'un vampire, et pourtant, Stefan est indéniablement le garçon qui fera toujours battre son coeur, pourtant, sa véritable nature l'effraie un peu, elle qui n'aspire qu'au calme depuis la mort de ses parents. Cependant, pour le moment, ce n'est pas ce qui tracasse le plus Stefan & Damon qui sentent que quelque chose ne tourne pas rond dans la ville. Une force maléfique commence à prendre le contrôle de certains habitants, mais qu'est ce que cela peut bien être? La venue d'autres vampires, les dons des sorciers qui se révèlent, et surtout les chasseurs qui mettent de plus en plus la pression sur les frères Salvatore. John Gilbert, a mis en place un plan diabolique de destruction et de mort pendant la Journée des Fondateurs, afin de tuer tous les vampires de la ville. le retour de Katherine qui vient de se faire passer pour Elena et tuer John Gilbert. Le retour de la diabolique Katherine à Mystic Falls jettera le trouble dans le triangle amoureux d’Elena, Stefan et Damon, et les autres habitants de la ville devront choisir leur camp, car ils seront victimes d’un nouveau danger. Des amitiés inattendus verront le jour, des alliés deviendront des ennemis, et des cœurs seront brisés. Stefan et Damon devront faire face à un ennemi encore plus diabolique qu’ils n’auraient pu l’imaginer.